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　3Q13電子傳統旺季來臨，各主要零組件近期接單明顯增溫，而中國大陸智能手機朝中高端市場發展、全球低價平板電腦出貨暢旺，預料仍將是電子零組件主 流，使得中小尺寸面板供需呈現高度緊張，深天馬A等相關企業持續受惠。然大尺寸TV面板在于五一旺季結束，又逢中國大陸節能補貼方案終止，使得6-7月份 訂單將大減近20%，近期大尺寸面板價格不甚理想，7月份報價看不到曙光，需待8月份起TV面板也許將會再重新進入需求旺季，這也使得LED背光明顯受到 牽連，僅能著眼于LED照明需求增溫，但2H13預料LED價格持續下滑、照明企業關廠歇業整并將更加劇烈，資源高度整合者得以勝出并且茁壯，垂直整合完 善及享有渠道和品牌優勢如陽光照明、德豪潤達…等，預料將是LED趨勢大贏家。此外，聯想NB自制率的提升和供應鏈的壯大，大量采用內資元器件、降低對臺 商的依賴趨勢明顯，除了得潤電子、宜安科技、匯冠股份、勝利精密…，3Q13仍將有越來越多相關標的續浮出臺面，這些將包括PCB、機殼/機構件、連接器、電源供應器、鍵盤、鏡頭模組和電聲器件。觸控NB相關議題預料將是近期焦點，OGS盡管在1H13仍居主流地位，但由于良率和產能不足使得GFF有機 可乘，業界從1Q13起開始嘗試導入薄膜方案，就連NB品牌廠也陸續在2Q13測試水溫，特別是2H13，觸控NB滲透率可望上探15%，主要貢獻來自于 GFF方案。由于GFF技術成熟，強度和性價比也優于OGS設計，故吸引NB機種嘗試導入，臺灣連接器廠家洋華、界面、牧東近期均已開始放量出貨，趨勢方向將利 好歐菲光甚至上游ITO薄膜的萬順股份。


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