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    周四全球移動終端CPU龍頭高通于深圳舉辦第四屆全球合作伙伴峰會,此次高通峰會對我們有以下啟發:

    大陸消費電子供應鏈在全球地位與日劇增

    繼一月份高通于深圳舉辦第三屆峰會,六月份高通又于深圳舉辦第四屆,連續兩屆峰會都于深圳舉辦,顯示的是:1)大陸消費電子供應鏈在全球地位與日劇增;2)大陸是消費電子最大的市場,符合我們一直觀點;

    4GLTE手機將快速推動智能手機進入下一輪換機周期

    除 一站式解決方案和性能全面提升外,4GLTE將成為高通新一代驍龍800芯片主推功能,在四核和大屏已經成為主流配臵后,更快的連接和傳輸將成為主要訴 求,而從目前來看,4GLTE潮流已不可扭轉,現在市場上LTE手機還很少,是個藍海市場,已有很多手機廠商開始將LTE做為主打功能,后續隨著LTE網 絡建設完善,4G手機也將推動手機行業快速進入下一輪換機周期;

    光學技術成為高通新一代驍龍800芯片推廣重點

    1)攝像性能以及圖像處理技術成為高通重點推廣的內容,這反映出目前消費者對消費電子攝像的更高需求;

    2)去年高端智能機上800萬像素已經成為主流,今年1300萬將成為主流,供應鏈預計2014年1500萬像素將成為主流;

    3)除像素等指標外,各種輔助技術如人臉設別、面部自動處理、ISP、小波降噪以及HDR、全景等也在增加智能手機等攝像功能,未來普通數碼相機市場將逐漸被智能手機替代;

    4)我們繼續看好光學領域,最重點推薦歐菲光、水晶光電和華天科技我們認為在弱經濟背景下,技術創新仍將持續推動電子行業前行,我們也繼續堅定看好未來幾年電子行業,繼續堅定首推觸摸屏(長信科技+歐菲光)、光學(歐菲光+水晶+華天)、LED(三安、勤上、陽光、聚飛、長方等)和結構件(長盈+得潤)。

    5)帶動電子連接器廠家更新產品，以及帶動一部分連接器原廠替代品廠家改變生產結構。