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LCD控制IC市場 臺灣地區出貨量占31.5%
發佈時間:2014-06-05 08:27:01
臺灣大尺英寸LCD控制器IC産業在過去的幾年裏獲得了穩步發展。據市場調研公司DisplaySearch統計，今年第一季度，全球LCD控制IC的發貨量達1,540萬片，其中臺灣地區的出貨量就占到了31.5%。
同LCD面板産業一樣，臺灣的LCD控制器産業也是背倚臺灣LCD監視器制造商發展起來的。因此，他們目前主要的出貨仍然面向臺灣在大陸的LCD監視器制造企業。但是，隨著大陸電子制造企業對LCD監視器和LCD TV制造的興趣逐漸上升，這些臺灣IC公司也開始將目光投向新興的客戶群，並通過其分銷商來進行前期的市場培育。
從全球的競爭格局來看，臺灣LCD控制器IC公司已經成爲狙擊全球頭號供應商Genesis的最重要的力量。其中，晶捷科技(MRT)已經成爲這些臺灣公司的領頭羊。今年第一季度，其全球市場占有率就達到16%。晨星(Mstar)公司的發展也十分迅速，自去年第四季度開始出貨以來，該公司在全球市場的占有率已達到5.3%。另外，瑞昱(Realtek)科技公司在今年第一季度的出貨量也占到全球出貨量的1.7%。
服務與價格是臺灣公司的不二法門
在中低端LCD控制IC市場，臺灣供應商能不斷的擠占Genesis的市場份額，原因不外乎有兩點。有人認爲，Genesis的分銷商FAE隊伍在技術支援能力上還有待提高。當客戶需要支援時，常常會由Genesis自己去做支持。由于精力有限，自然會顧此失彼，無法做到真正令客戶滿意的技術支援。而臺灣公司正是抓住對手的這一弱點大做文章，大多能夠提供貼身的技術支持服務。其實，臺灣LCD控制IC 供應商在選擇分銷商時都會注重選擇技術支援能力強、並已在行業領域具有多年經驗的公司，因此分銷商的支援能力大多能滿足需求。表一題：臺灣産LCD控制IC已經占到全球市場發貨量的三成以上。
在談到大陸本地制造業時，部分臺灣IC廠商表示，LCD作爲逐漸取代CRT的産品，其制造市場的格局在短期內不會有太大的變化。主要的産量還是集中在三星、飛利浦和臺灣制造公司手中。大陸制造商目前進入市場還有困難，也很難爭取到芯片廠商最高級別的重視程度。再加上大陸制造企業在成本控制、技術實力和研發經驗(尤其是軟件研發)方面還比較薄弱，無法與臺灣LCD監視器制造商抗衡。因此，爲幫助大陸制造商的成長，臺灣LCD控制IC廠商大多會提供公板的參考設計，客戶只需要在用戶界面、産品外觀等方面下工夫。對于某些自主研發控制板的客戶，臺商也會提供PCB布板、軟件編寫等方面的支持，同時協助客戶做基板調試以及EMI測試。目前，晶捷、晨星和瑞昱等臺商正相繼在大陸成立自己的FAE隊伍，力圖加強其服務優勢。
其次，低價格更是臺灣公司極力保持的競爭優勢。大多數臺灣廠商都認爲，國際廠商在設計、生産管理、物流管理等方面的成本會高于臺商，因此臺灣廠商一定有能力、也有利潤空間來打價格戰。不少臺灣IC供應商的報價都比國際對手低10-20%，期望以低價格來贏得市場份額。當然，價格戰主要集中在技術和制造相對成熟的中低端控制器領域。高端領域的價格戰則比較溫和，這主要是因爲高端領域的技術門檻較高，只有少數幾家供應商，因此大家都想維系一定的利潤空間。
需要強調的是，低價格並不意味著低品質。目前，臺商在工藝制程方面的提升進展已能緊隨Genesis。主要表現在大多數臺商已開始采用0.25微米工藝，在集成LVDS、串擾解決等信號處理能力和引腳的簡化進度上也都不遜于Genesis。
價格的繼續拉低使部分公司陷入困境
然而，價格戰始終是一把雙刃劍。臺灣廠商也在“內訌”。在過去的一年裏，不少臺灣公司相繼加入戰團，從而將産品的平均售價繼續拉低。現在，15英寸XGA應用的控制IC的報價已經在2.8-4美金之間，比去年下降了20-26%。部分行業人士預計，下半年市場的激烈競爭會使15英寸面板用控制IC的報價跌破3美元，17英寸更是會跌破4.5美元，迫使IC廠商的利潤空間被進一步擠壓。
受此拖累，整個LCD控制器IC市場營收的增長幅度將低于發貨量的增長幅度，也使部分臺灣公司面臨被淘汰出局的危險。據DisplaySearch公司的數據顯示，創品(Trumpion)和晶磊(SmartASIC)這兩家公司的市場占有率，已經從去年初的6-7%分別下降到今年第一季度的2.9%和0.7%左右。另外，淩越(Topro)、偉詮(Weltrend)等公司的市占率也略有下滑。
其實，臺灣控制器IC廠商的業績下滑主要是受以下幾個原因的拖累。首先是大環境的影響。LCD控制器市場曆來與LCD面板市場是緊密聯系的，上半年大尺英寸LCD面板缺貨嚴重，迫使許多LCD監視器制造商壓縮産能，相應的也大幅調低了對LCD控制IC的需求。然而，LCD控制器IC市場的價格廝殺卻此起彼伏，令不少公司在財務上陷入困境。其次，部分廠商的技術實力還略爲薄弱，尤其是在ADC和LVDS等技術方面，從而導致其IC設計的失敗，而IC設計的失敗會使IC廠商背上沈重的財務負擔。另外，Genesis自去年以來大打專利戰術，將多家臺灣公司告上法庭，令這些公司的訂單不斷流失，而部分臺灣公司的最終敗訴也使他們瀕臨出局。
但也有公司一鳴驚人，例如晨星。自去年5月從崇貿(System General)公司剝離出來後，該公司在ADC技術方面努力耕耘。去年，該公司的銷售收入約爲332萬美元。其中50-55%來自LCD控制器;45-50%來自ADC;剩下的5%來自混合信號的ASIC。該公司計劃在今年第二季度發布LCD TV的解決方案。
另外，上半年在LCD控制器領域還發生了一件大事，那就是Genesis並購了臺灣的Pixelworks公司。DisplaySearch的數據顯示，Genesis在2003年第一季度的市場占有率爲52%，Pixelworks則爲6%。大多數臺灣公司認爲，這兩家公司在合並初期會經曆産品線的整頓時期，因此其業績會有所下滑，從而爲臺灣公司帶來了機會。大家普遍認爲：合並後的Genesis會繼續守住高端領域，因爲其在大尺英寸與TV方面的技術優勢在短時間內尚無其它臺商可以逾越。然而在中低端産品領域，尤其是XGA、SXGA格式的監視器領域，將會逐漸被臺商、ST和飛利浦所蠶食。
市場前景依然看好，TV應用將成爲市場熱點
瑞銀華寶(UBS Warburg)公司的一份報告認爲，全球LCD控制IC市場將從2002年的2.2億美元增長到2006年的4.48億美元，複合年均增長率爲19.5%。受市場前景的鼓勵，臺灣LCD控制IC廠商正陸續推出新産品，欲圖進一步侵占Genesis等國際對手的地盤。
目前在15、17英寸LCD控制芯片方案方面，供應商一般會提供兩種不同的集成方式：一是縮放器(scaler)集成MCU的功能、而閃存外掛(即所謂的單芯片方案);另一種是縮放器+MCU。這兩種做法目前在價格上幾無差異，只是前者在單一芯片上要做到多路數模信號的處理，需要在信號串擾方面狠下工夫，開發商也需解決EMI和各種幹擾問題。
預計到下半年，帶T-con功能的TTL和LVDS接口將是15英寸LCD控制IC的標準配置;LVDS和RSDS接口將是17英寸LCD控制IC的標配。這主要是因爲在量産的17英寸面板中，將會越來越多集成RSDS接口，集成RSDS的17英寸面板的發貨量將多于LVDS面板的發貨量。因此臺灣IC廠商目前的主流做法是在縮放器中集成RSDS和LVDS兩種接口。尤其是晶捷從其MV3系列開始，就在單芯片上集成上述兩種接口。
同時，LCD TV市場也正在快速成長。DisplaySearch估計，該市場的發貨量將由2002年的130萬臺增加到2006年的1,620萬臺，年均增長率高達87.9%。然而，市場需要等待第5代面板廠的量産成型，以及更大尺英寸面板價格的削減。據此預測，LCD TV市場將會在明年實現真正的起飛。
晶捷計劃在今年第三季度推出采用0.18微米工藝制造、160腳的DTV芯片。該芯片帶一個具有T-con功能的TTL接口和一個LVDS接口;內置三個ADC，轉換速率高達140MHz;支持VGA、HDTV、CCIR656/601和YcbCr格式;內置對運動圖像自適應的逐行掃描(de-interlacer)功能;支持3:2還原處理功能(3:2 pull down);非線性縮放(4：3到16：9)和線性縮放功能。
而宣布取消與大將電子合並案的晶磊公司，則于今年6月推出了STV110系列LCD TV控制芯片，瞄準20英寸以上的LCD TV、PDP電視及高端電視視訊盒(TV Tuner Box)應用。該公司表示，STV110系列芯片將使用晶磊專利的3D視訊處理技術，可産生SXGA格式的視頻輸出。另外，該系列芯片還支持畫中畫功能。
建亞電子/燦達HR (Joint Tech Electronic)是集連接器產品研發、製造、銷售一體的專業HR連接器(HR Connector)製造型企業，產品有環保無鹵電子連接器、端子連接器、Housing、Wafer、Terminal、小間距FFC/FPC 連接器及連接器模具研發製造,為客戶提供定制化服務，專案開發。
官網：//gsjsf.cn，產品諮詢400-0769-458,0769-83970035.
同LCD面板産業一樣，臺灣的LCD控制器産業也是背倚臺灣LCD監視器制造商發展起來的。因此，他們目前主要的出貨仍然面向臺灣在大陸的LCD監視器制造企業。但是，隨著大陸電子制造企業對LCD監視器和LCD TV制造的興趣逐漸上升，這些臺灣IC公司也開始將目光投向新興的客戶群，並通過其分銷商來進行前期的市場培育。
從全球的競爭格局來看，臺灣LCD控制器IC公司已經成爲狙擊全球頭號供應商Genesis的最重要的力量。其中，晶捷科技(MRT)已經成爲這些臺灣公司的領頭羊。今年第一季度，其全球市場占有率就達到16%。晨星(Mstar)公司的發展也十分迅速，自去年第四季度開始出貨以來，該公司在全球市場的占有率已達到5.3%。另外，瑞昱(Realtek)科技公司在今年第一季度的出貨量也占到全球出貨量的1.7%。
服務與價格是臺灣公司的不二法門
在中低端LCD控制IC市場，臺灣供應商能不斷的擠占Genesis的市場份額，原因不外乎有兩點。有人認爲，Genesis的分銷商FAE隊伍在技術支援能力上還有待提高。當客戶需要支援時，常常會由Genesis自己去做支持。由于精力有限，自然會顧此失彼，無法做到真正令客戶滿意的技術支援。而臺灣公司正是抓住對手的這一弱點大做文章，大多能夠提供貼身的技術支持服務。其實，臺灣LCD控制IC 供應商在選擇分銷商時都會注重選擇技術支援能力強、並已在行業領域具有多年經驗的公司，因此分銷商的支援能力大多能滿足需求。表一題：臺灣産LCD控制IC已經占到全球市場發貨量的三成以上。
在談到大陸本地制造業時，部分臺灣IC廠商表示，LCD作爲逐漸取代CRT的産品，其制造市場的格局在短期內不會有太大的變化。主要的産量還是集中在三星、飛利浦和臺灣制造公司手中。大陸制造商目前進入市場還有困難，也很難爭取到芯片廠商最高級別的重視程度。再加上大陸制造企業在成本控制、技術實力和研發經驗(尤其是軟件研發)方面還比較薄弱，無法與臺灣LCD監視器制造商抗衡。因此，爲幫助大陸制造商的成長，臺灣LCD控制IC廠商大多會提供公板的參考設計，客戶只需要在用戶界面、産品外觀等方面下工夫。對于某些自主研發控制板的客戶，臺商也會提供PCB布板、軟件編寫等方面的支持，同時協助客戶做基板調試以及EMI測試。目前，晶捷、晨星和瑞昱等臺商正相繼在大陸成立自己的FAE隊伍，力圖加強其服務優勢。
其次，低價格更是臺灣公司極力保持的競爭優勢。大多數臺灣廠商都認爲，國際廠商在設計、生産管理、物流管理等方面的成本會高于臺商，因此臺灣廠商一定有能力、也有利潤空間來打價格戰。不少臺灣IC供應商的報價都比國際對手低10-20%，期望以低價格來贏得市場份額。當然，價格戰主要集中在技術和制造相對成熟的中低端控制器領域。高端領域的價格戰則比較溫和，這主要是因爲高端領域的技術門檻較高，只有少數幾家供應商，因此大家都想維系一定的利潤空間。
需要強調的是，低價格並不意味著低品質。目前，臺商在工藝制程方面的提升進展已能緊隨Genesis。主要表現在大多數臺商已開始采用0.25微米工藝，在集成LVDS、串擾解決等信號處理能力和引腳的簡化進度上也都不遜于Genesis。
價格的繼續拉低使部分公司陷入困境
然而，價格戰始終是一把雙刃劍。臺灣廠商也在“內訌”。在過去的一年裏，不少臺灣公司相繼加入戰團，從而將産品的平均售價繼續拉低。現在，15英寸XGA應用的控制IC的報價已經在2.8-4美金之間，比去年下降了20-26%。部分行業人士預計，下半年市場的激烈競爭會使15英寸面板用控制IC的報價跌破3美元，17英寸更是會跌破4.5美元，迫使IC廠商的利潤空間被進一步擠壓。
受此拖累，整個LCD控制器IC市場營收的增長幅度將低于發貨量的增長幅度，也使部分臺灣公司面臨被淘汰出局的危險。據DisplaySearch公司的數據顯示，創品(Trumpion)和晶磊(SmartASIC)這兩家公司的市場占有率，已經從去年初的6-7%分別下降到今年第一季度的2.9%和0.7%左右。另外，淩越(Topro)、偉詮(Weltrend)等公司的市占率也略有下滑。
其實，臺灣控制器IC廠商的業績下滑主要是受以下幾個原因的拖累。首先是大環境的影響。LCD控制器市場曆來與LCD面板市場是緊密聯系的，上半年大尺英寸LCD面板缺貨嚴重，迫使許多LCD監視器制造商壓縮産能，相應的也大幅調低了對LCD控制IC的需求。然而，LCD控制器IC市場的價格廝殺卻此起彼伏，令不少公司在財務上陷入困境。其次，部分廠商的技術實力還略爲薄弱，尤其是在ADC和LVDS等技術方面，從而導致其IC設計的失敗，而IC設計的失敗會使IC廠商背上沈重的財務負擔。另外，Genesis自去年以來大打專利戰術，將多家臺灣公司告上法庭，令這些公司的訂單不斷流失，而部分臺灣公司的最終敗訴也使他們瀕臨出局。
但也有公司一鳴驚人，例如晨星。自去年5月從崇貿(System General)公司剝離出來後，該公司在ADC技術方面努力耕耘。去年，該公司的銷售收入約爲332萬美元。其中50-55%來自LCD控制器;45-50%來自ADC;剩下的5%來自混合信號的ASIC。該公司計劃在今年第二季度發布LCD TV的解決方案。
另外，上半年在LCD控制器領域還發生了一件大事，那就是Genesis並購了臺灣的Pixelworks公司。DisplaySearch的數據顯示，Genesis在2003年第一季度的市場占有率爲52%，Pixelworks則爲6%。大多數臺灣公司認爲，這兩家公司在合並初期會經曆産品線的整頓時期，因此其業績會有所下滑，從而爲臺灣公司帶來了機會。大家普遍認爲：合並後的Genesis會繼續守住高端領域，因爲其在大尺英寸與TV方面的技術優勢在短時間內尚無其它臺商可以逾越。然而在中低端産品領域，尤其是XGA、SXGA格式的監視器領域，將會逐漸被臺商、ST和飛利浦所蠶食。
市場前景依然看好，TV應用將成爲市場熱點
瑞銀華寶(UBS Warburg)公司的一份報告認爲，全球LCD控制IC市場將從2002年的2.2億美元增長到2006年的4.48億美元，複合年均增長率爲19.5%。受市場前景的鼓勵，臺灣LCD控制IC廠商正陸續推出新産品，欲圖進一步侵占Genesis等國際對手的地盤。
目前在15、17英寸LCD控制芯片方案方面，供應商一般會提供兩種不同的集成方式：一是縮放器(scaler)集成MCU的功能、而閃存外掛(即所謂的單芯片方案);另一種是縮放器+MCU。這兩種做法目前在價格上幾無差異，只是前者在單一芯片上要做到多路數模信號的處理，需要在信號串擾方面狠下工夫，開發商也需解決EMI和各種幹擾問題。
預計到下半年，帶T-con功能的TTL和LVDS接口將是15英寸LCD控制IC的標準配置;LVDS和RSDS接口將是17英寸LCD控制IC的標配。這主要是因爲在量産的17英寸面板中，將會越來越多集成RSDS接口，集成RSDS的17英寸面板的發貨量將多于LVDS面板的發貨量。因此臺灣IC廠商目前的主流做法是在縮放器中集成RSDS和LVDS兩種接口。尤其是晶捷從其MV3系列開始，就在單芯片上集成上述兩種接口。
同時，LCD TV市場也正在快速成長。DisplaySearch估計，該市場的發貨量將由2002年的130萬臺增加到2006年的1,620萬臺，年均增長率高達87.9%。然而，市場需要等待第5代面板廠的量産成型，以及更大尺英寸面板價格的削減。據此預測，LCD TV市場將會在明年實現真正的起飛。
晶捷計劃在今年第三季度推出采用0.18微米工藝制造、160腳的DTV芯片。該芯片帶一個具有T-con功能的TTL接口和一個LVDS接口;內置三個ADC，轉換速率高達140MHz;支持VGA、HDTV、CCIR656/601和YcbCr格式;內置對運動圖像自適應的逐行掃描(de-interlacer)功能;支持3:2還原處理功能(3:2 pull down);非線性縮放(4：3到16：9)和線性縮放功能。
而宣布取消與大將電子合並案的晶磊公司，則于今年6月推出了STV110系列LCD TV控制芯片，瞄準20英寸以上的LCD TV、PDP電視及高端電視視訊盒(TV Tuner Box)應用。該公司表示，STV110系列芯片將使用晶磊專利的3D視訊處理技術，可産生SXGA格式的視頻輸出。另外，該系列芯片還支持畫中畫功能。
建亞電子/燦達HR (Joint Tech Electronic)是集連接器產品研發、製造、銷售一體的專業HR連接器(HR Connector)製造型企業，產品有環保無鹵電子連接器、端子連接器、Housing、Wafer、Terminal、小間距FFC/FPC 連接器及連接器模具研發製造,為客戶提供定制化服務，專案開發。
官網：//gsjsf.cn，產品諮詢400-0769-458,0769-83970035.
